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27 Out - 10h58
quarta, 27 de outubro de 2021
NOVOS DONOS

Rede Mater Dei compra Hospital Porto Dias, maior rede hospitalar do norte do país

06 Jul 2021 - 19h23Atualizado 06 Jul 2021 - 19h35
Rede Mater Dei compra Hospital Porto Dias, maior rede hospitalar do norte do país - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Rede Mater Dei acaba de anunciar a compra do Hospital Porto Dias, maior grupo hospitalar do Norte do País, em um movimento estratégico bilionário. esta é a primeira aquisição da companhia mineira depois de seu IPO.

A Mater Dei pagou R$ 800 milhões em espécie por 70% do Hospital Porto Dias, além de dar à família Porto Dias 7% da Mater Dei, que atualmente vale R$ 5,8 bilhões na Bolsa de Valores.

Como efeito da transação, o vendedor avaliou a ação da Mater Dei em R$ 22, comparado a um preço de tela de R$ 16,30 nesta terça-feira, 6.

O grupo Porto Dias tem sede em Belém, capital do estado do Pará, e é formado por dois hospitais com um total de 592 leitos — um deles, o Porto Quality, que começa a operar até o fim deste ano. Além disso, uma expansão de mais de 60 leitos no Hospital Porto Dias, onde o grupo iniciou, deve começar a operar até o final de 2022. O grupo possui ainda duas clínicas de exames de imagem e uma distribuidora de materiais e medicamentos.

O acordo prevê direitos de compra e venda dos 30% restantes em um período de cinco anos a um desconto de 20% do múltiplo que a Mater Dei vier a negociar na época. A família Porto Dias continuará à frente da gestão do hospital e terá também, um assento no conselho da Mater Dei.

Essa transação marca a entrada da Mater Dei numa região em que nem Dasa nem Rede D’Or tem ativos significativos -- e tira a Mater Dei da posição defensiva para a de consolidadora do mercado mais quente dos últimos anos.

A transação irá praticamente dobrar o número de leitos do Mater Dei — que atualmente tem 624 — e aumenta seu EBITDA consolidado em mais de 50% em 2022, incluindo as sinergias do negócio.

O desembolso de caixa ainda deixa o CEO Henrique Salvador com R$ 500 milhões dos R$ 1,3 bi que já foram levantados no IPO, e uma ampla capacidade de alavancagem.

O responsável por assessorar a família Porto Dias na venda foi o Banco Santanders, que também recebeu aconselhamento jurídico do Stocche Forbes.

Inspire Capital foi quem assessorou a Mater Dei, que trabalhou com Spinelli Advogados na parte societária e Azevedo Sette na diligência do ativo.

 

Com informações da Brazil Journal

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